Обзор мирового рынка покрытий: объем рынка составляет 196 млрд долларов США, на долю Китая приходится 25 % 

Недавно компания Orr & Boss Consulting провела углубленный анализ текущего состояния и будущих тенденций мирового рынка лакокрасочных материалов. В этом году мировой рынок красок и покрытий сохранил относительную стабильность, не испытав ни значительного роста, ни существенного спада. В начале года рост рынка не оправдал ожиданий из-за повышения процентных ставок в нескольких регионах и сокращения закупок покрытий. Однако с постепенным снижением процентных ставок Orr & Boss наблюдает первые положительные сдвиги на рынке красок и покрытий и прогнозирует, что рост рынка в 2025 году превысит показатели 2024 года.

Обзор мирового рынка красок и покрытий

По оценкам Orr & Boss, общий объем мирового рынка красок и покрытий достиг 196 млрд долларов США. Лидером рынка является Китай с долей 25 %, за ним следуют Индия и другие азиатские страны, на долю которых в совокупности приходится 21 %.

По сегментам рынка лидируют декоративные покрытия с долей рыночной стоимости 47 %, что представляет собой самый большой сегмент во всех географических регионах. Прогнозируется, что рост мирового объема продаж останется ниже 1 %, а рост стоимости будет практически стагнировать.

В перспективе, по мере того как эффект от снижения процентных ставок постепенно проявится, а инфляционное давление после пандемии ослабнет, мировой рынок покрытий, по прогнозам, к 2025 году будет демонстрировать более устойчивый рост. В целом, Orr & Boss прогнозирует, что темпы роста рынка будут колебаться в диапазоне от 2% до 3%.

Прогноз рынка по регионам

Китай: Являясь крупнейшим в мире единым рынком красок и покрытий, Китай занимает значительную долю в 25 %, оцениваемую в 49 млрд долларов США. Однако сектор декоративных покрытий переживает спад из-за того, что рост после пандемии не оправдал ожиданий, а также из-за продолжающегося спада на рынке недвижимости, что создает цепную реакцию на рынках древесины и рулонного проката. В то время как рынок автомобильных OEM-производителей демонстрирует положительный рост, в большинстве других секторов рост остается в основном на прежнем уровне. Кроме того, рынки защитных покрытий и морских покрытий в Китае продолжают расти.

Недавно китайское правительство ввело ряд мер по стимулированию экономики, однако их эффективность еще предстоит проверить. В настоящее время компания Orr & Boss прогнозирует, что в следующем году рынок декоративных покрытий в Китае останется стабильным, а рынок недекоративных промышленных покрытий продемонстрирует умеренный рост на 1–2 %.

Индия: Рынок красок и покрытий Индии оценивается примерно в 11 млрд долларов США. На текущий год Orr & Boss прогнозирует рост объема индийского рынка на 5% и рост стоимости на 4%. Являясь одной из самых быстрорастущих экономик мира, сектор красок и покрытий Индии входит в число самых быстрорастущих рынков мира. Однако, несмотря на сохранение устойчивой динамики, рост замедлился по сравнению с ранее сделанными прогнозами. Кумулятивный эффект инфляции привел к снижению объемов закупок красок. Подрядчики и потребители, которые ранее покупали краски премиум-класса, теперь выбирают продукты среднего ценового диапазона, а те, кто раньше покупал краски среднего ценового диапазона, переходят на экономичные варианты. Некоторые потребители, которые ранее покупали экономичные краски, полностью ушли с рынка.

Тем не менее, индийский рынок продолжает стабильно расти и, как ожидается, сохранит высокие темпы роста. Потребление красок и покрытий на душу населения в Индии остается относительно низким по сравнению с другими регионами и составляет всего 4,5 литра на человека в год, что значительно ниже среднего мирового показателя в 5,9 литра. Это указывает на значительный потенциал роста индийского рынка красок и покрытий.

Азия (за исключением Китая и Индии): Рынок красок и покрытий в остальной части Азии, за исключением Китая и Индии, оценивается примерно в 28,4 млрд долларов США. Япония лидирует в этом сегменте с рыночной стоимостью 9 млрд долларов США, за ней следует Южная Корея с 4 млрд долларов США. Оба рынка являются зрелыми, что приводит к более медленным темпам роста.

Юго-Восточная Азия, как еще один крупный рынок Азии, переживает быстрый экономический рост. В этот регион входят такие страны, как Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур. Как и в Индии, снижение объемов закупок красок представляет собой серьезную проблему для этого рынка. Однако Orr & Boss прогнозирует, что эта проблема постепенно будет решаться, и в ближайшие годы рынок красок восстановит свои темпы роста.

Центральная Азия, самый маленький субрегион Азии, является рынком красок и покрытий стоимостью 1,7 млрд долларов США. Несмотря на свои скромные размеры, регион имеет возможности для роста. По оценкам Orr & Boss, рынок красок и покрытий Центральной Азии растет со среднегодовым темпом 4%.

Европа: Европейский рынок в последние годы пережил значительные потрясения. С 2021 года объемы продаж на европейском рынке красок и покрытий сократились на 12%, причем существенное падение произошло как в 2022, так и в 2023 году. В этом году прогнозируется дальнейшее сокращение продаж на 2%. Хотя большинство рынков красок и покрытий стабилизировались, рост по-прежнему остается недостижимым. Orr & Boss прогнозирует, что к 2025 году рынок возобновит рост, а объем продаж увеличится примерно на 1%. Однако это будет не V-образное восстановление, а скорее постепенное оживление, поскольку рынок восстанавливает утраченные объемы сделок предыдущих лет.

Северная Америка: В этом году показатели в Северной Америке были сдержанными. Под влиянием спада в жилищном секторе сократились как продажи существующего жилья, так и строительство нового. Тем не менее, введение Федеральной резервной системой политики снижения процентных ставок постепенно восстанавливает динамику роста на рынке недвижимости. Хотя это еще только начало, количество заявок на ипотечные кредиты для покупки жилья демонстрирует тенденцию к росту, что обычно является предвестником экономического восстановления. Orr & Boss прогнозирует, что к 2025 году рынок продемонстрирует некоторый рост.
В сфере производства сектор в целом остается стабильным, хотя некоторые рынки, такие как автомобильный и ACE, переживают спад. Однако другие отрасли продолжают демонстрировать высокие показатели. Учитывая снижение процентных ставок, Orr & Boss прогнозирует восстановление рынка красок и покрытий в следующем году, при этом текущие прогнозы указывают на 2-процентный рост объема продаж.

Ближний Восток и Африка: Рынок красок и покрытий на Ближнем Востоке и в Африке оценивается примерно в 11,7 млрд долларов США. Рост рынка Ближнего Востока был особенно устойчивым, чему способствовало значительное развитие инфраструктуры во всем регионе. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировали особенно хорошие результаты, а рынок красок и покрытий Ирака также демонстрирует высокие темпы роста.

Напротив, африканский рынок демонстрирует относительную вялость. Под влиянием замедления роста в строительном секторе, сокращения объемов закупок красок и снижения потребительских расходов африканский рынок красок и лакокрасочных материалов в последние годы остается вялым. Однако Orr & Boss полагает, что эта тенденция меняется, и африканский рынок постепенно демонстрирует динамику роста. В целом Orr & Boss прогнозирует, что эта траектория роста сохранится.

Латинская Америка: Бразилия и Мексика являются двумя крупнейшими рынками красок и покрытий в Латинской Америке, на которые в совокупности приходится 60 % рынка региона. Аргентина и Колумбия следуют за ними с долей 13 %. В 2024 году рынки Бразилии и Мексики продемонстрировали умеренный рост, который составил от 1 % до 2,5 %. Однако рынок Аргентины сталкивается со спадом из-за структурных реформ, проводимых новым президентом, что негативно сказывается на рынке в целом. Аналогичным образом, рынок красок и покрытий Колумбии выглядит вялым. В перспективе Orr & Boss прогнозирует, что темпы роста большинства рынков Латинской Америки будут колебаться от 2% до 4%.

Вывод:

В долгосрочной перспективе темпы роста мирового рынка красок и покрытий, как правило, соответствуют темпам роста ВВП. Однако в определенные периоды рост рынка может превышать или быть ниже темпов роста ВВП. В 2020 и 2021 годах рынок рос быстрее, чем мировой ВВП. И наоборот, с 2022 по 2024 год рост рынка, по прогнозам, будет отставать от уровня ВВП.

Ориентируясь на 2025 год, Orr & Boss прогнозирует, что мировой рынок красок и покрытий вернется к темпам роста ВВП. Прогнозируется, что наиболее быстро растущими регионами будут Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия и Ближний Восток. Кроме того, ожидается, что к 2025 году зрелые рынки, такие как Северная Америка и Европа, возобновят рост, чему будет способствовать положительное влияние недавнего снижения процентных ставок на экономику. В целом Orr & Boss прогнозирует, что мировой рынок красок и покрытий будет расти со скоростью от 2% до 3%.

Orr & Boss Consulting Incorporated, ведущая мировая консалтинговая компания, обслуживающая отрасли покрытий, клеев и герметиков, а также поставщиков сырья, специализируется на предоставлении авторитетных рыночных аналитических и профессиональных консультационных услуг.